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WENZHANGLAIYUAN:admin GENGXINSHIJIAN:2017-12-20

2017年中國電線電纜行業發展概況及行業發展趨勢分析

(一)電線電纜概念及分類
電線電纜按國際電工名詞術語定義為"用以傳輸電(磁)能、信息和實現電磁 能轉換的線材產品",它是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、電器、儀表所不可 缺少的器材,被譽為國民經濟的"血管"和"神經"。 電線電纜制造業是國民經濟中最大的配套行業之一,是機械行業中僅次于汽車行業的第二大產業,電線電纜產品廣 泛應用于能源、交通、通信、汽車以及石油化工等產業,其發展受國際、國內宏觀經 濟狀況、國家經濟政策、產業政策走向以及各相關行業發展的影響,與國民經濟的發展密切相關。
"電線"和"電纜"并沒有嚴格的界限,通常將芯數少、產品直徑小、結構簡 單的產品稱為電線,沒有絕緣的稱為裸電線,絕緣電線稱為布電線,其他的稱為電纜。
我國的電線電纜產品按其用途分類
(二)電線電纜行業發展概況及趨勢
1、國際電線電纜行業發展概況
(1)全球電線電纜行業整體呈增長態勢
近年來全球金屬絕緣線纜需求量呈現增長態勢。2008 年全球金屬絕緣線纜需求量達1,470 萬噸,2009 年受金融危機影響同比下降7.7%,2010 年市場需求量恢復至金融危機前水平,2015 年全球金屬絕緣電線電纜達到1,714 萬噸,同比增長1.8%。
2008-2015 年全球金屬絕緣電線電纜市場消費量情況
資料來源:公開資料整理
(2)行業集中度不斷提升,大型企業競爭力進一步增強
上世紀90 年代以來,隨著市場增速下降、競爭加劇、設備利用率下降,全球電線電纜高端市場逐漸向專業化發展,中低端市場則逐漸趨向同質化競爭。市場的兩極化發展趨勢促使大型電線電纜企業重新審視并調整其自身發展戰略,通過有選擇地進入高端領域和主動退出同質化市場,不斷優化產品結構;通過整合全球范圍內資源,加速全球市場開拓和區域布局。隨著行業內重組兼并加劇,產業集中度不斷提升。部分優勢企業業務規模持續擴大,研發能力和產品服務能力顯著提高,形成了廣泛的國際影響力和強大的市場競爭力。
(3)產品的安全環保要求持續升級,各國認證等級不斷提高為加強對包括電線電纜在內的重要產品的監管,全球主要地區、國家和機構均發布了相關的資質認證,例如美國UL 認證、歐盟CE 認證、英國BASEC 認證等。隨著產品質量要求的不斷提高,尤其是歐盟、美國等地區和國家對電線電纜產品安全、環保性能要求的升級,各項認證等級也隨之提高。以歐盟為例,繼WEEE、RoHS、EuP 指令之后,歐盟于2013 年7 月1 日起開始強制執行最新的建筑產品法規——CPR 法規,根據規定,涉及健康、安全、環保的建筑產品進入歐盟市場均須擁有CE 標志。
2、我國電線電纜行業發展概況
(1)電線電纜行業在國民經濟中占據重要地位
電線電纜作為國民經濟中最大的配套行業之一,是各產業的基礎,其產品廣泛應用于電力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等領域,被喻為國民經濟的"血管"與"神經",與國民經濟發展密切相關。按產值規模計算,電線電纜行業在我國機械工業的細分行業中,僅次于汽車整車制造和零部件及配件制造業,位居第二;是電工電器行業20 多個細分行業中規模最大的子行業,占據約四分之一的產值規模。近年來,我國電線電纜行業保持了較快發展勢頭,繼續在國民經濟中占據重要地位。2014 年,電線電纜行業產值達到12,531.90 億元,占國內生產總值的比重為1.95%。
2008-2014 年電線電纜行業產值及占國內生產總值的比重
注:(1)因未公布2012-2014 年電線電纜行業工業總產值,故用銷售產值計算;
資料來源:公開資料整理
(2)市場規模穩步增長,行業拓展新增長點
作為重要的基礎性配套產業,伴隨著下游市場需求的持續拉動,我國電線電纜行業市場規模逐年增長。2008-2014 年,電線電纜行業市場規模由6,358.59 億元增至12,418.04 億元,年均復合增長率為11.80%;
2008-2014 年電線電纜行業市場規模(單位:億元)
資料來源:公開資料整理
電線電纜行業市場規模總體穩步擴大的同時,行業內企業發展呈現兩極分化特征。隨著生產成本上升、銅價大幅波動以及市場競爭加劇,部分生產低端產品的中小型電線電纜企業原本有限的利潤空間被逐步壓縮,面臨生存困境,紛紛退出市場;行業領先企業憑借品牌、技術、資金、管理優勢持續推動新產品研發,不斷拓展新的市場增長點,重點發展環保電纜、城市軌道交通電纜、新能源電纜、阻燃耐火電纜等特種電纜。
(3)產業集群已經形成,區域市場特征顯著
經過多年發展,我國電線電纜行業產業集群已經形成,呈現出顯著的區域性特征,華東地區和華南地區成為行業發展重點區域。以電力電纜為例,2014 年江蘇、廣東、天津、安徽、浙江五省的電力電纜產量合計達到3,246.00 萬公里,占全國的比重為58.27%。
2014 年我國主要省市電力電纜產量占比
資料來源:公開資料整理
(4)出口市場持續增長,進口替代趨勢明顯
隨著全球市場的持續增長,尤其是發展中國家需求的較快增長,我國領先企業逐步開始重視國外市場的開發,促進了我國電線電纜行業出口規模的穩步擴大。2008-2015 年,電線電纜行業出口量由169.39 萬噸上升至217.00 萬噸,年均復合增長率為3.60%。我國電線電纜企業近年來更加注重產品研發,在特種電線電纜領域不斷取得突破,使得行業內進口量不斷下降。2008-2015 年我國電線電纜進口量由33.77 萬噸降至26.27 萬噸,行業進口替代趨勢較明顯。
3、行業發展趨勢
(1)特種電線電纜將成為行業主要的增長點
低端電線電纜產品技術水平較低,設備工藝簡單,進入門檻相對較低,呈現供過于求、產能過剩局面。環保、阻燃耐火等特種電線電纜產品生產工藝較復雜,存在較高的進入壁壘,市場主要由少量外資企業、合資企業和國內領先企業占據。相對于普通線纜,特種線纜具有技術含量高、適用條件較嚴格、附加值高等特點,具有更優越的特定性能,如綠色環保、阻燃耐火、耐高溫、耐酸堿、防白蟻、耐腐蝕、耐輻射等。隨著科技的進步、傳統產業的轉型升級、戰略性新興產業和高端制造業的大力發展,我國經濟社會進一步向綠色環保、低碳節能、信息化、智能化方向發展,國家智能電網建設、現代化城市建設、城鄉電網大面積改造、新能源電站建設等領域均對電線電纜的應用提出了更高要求,為特種電線電纜的發展提供了新的歷史機遇。例如,國家質檢總局、國家標準化管理委員會發布的國家標準《公共場所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標識》(GB20286-2006),對公共場所應用阻燃制品及阻燃制品標識作出了明確的強制性規定。此外,礦用電纜、通用橡套電纜、電梯電纜、家用電器用線纜均有不同程度阻燃要求,阻燃、防火線纜應用已擴大到前述多個領域。
(2)行業集中度將進一步提升
目前我國電線電纜產銷量全球第一,但產業集中度低下,企業在產品品種、選用技術方面存在嚴重趨同性,缺乏核心競爭力,形成了行業同質化競爭趨勢。截至2014 年底我國電線電纜行業規模以上企業已達到3,863 家,其中大部分為規模相對較小、競爭力較弱的中小企業。行業集中度低,高度分散化的格局不利于行業的持續發展,結構調整已成為發展趨勢。近年來,行業領先企業通過并購等方式,進一步擴大規模和提高競爭力,在一定程度上促進了行業的結構調整。隨著行業內競爭的升級,未來產業集中度將進一步提升。
(3)行業研發能力和技術水平將持續提升
我國電線電纜企業經過多年發展,在技術上已取得較大成績,但在高端電線電纜研發方面還很薄弱,與國際大型電線電纜企業相比,在技術水平和研發投入方面仍存在較大差距。隨著下游產業對電線電纜配套產業提出更新、更高的要求,為把握新的發展機遇,近年來行業內領先企業通過加大研發投入、完善研發體系,不斷增強自身綜合創新能力和技術實力,推動了行業整體技術水平的提升。
(4)品牌與營銷網絡成為競爭關鍵因素
現階段我國電線電纜行業企業數量較多,市場競爭仍以價格競爭為主。行業部分領先企業已逐步擺脫低端的價格競爭,通過不斷強化品牌效應、拓展營銷渠道等方式參與中高端市場的競爭。隨著行業結構調整的不斷推進以及細分市場需求的升級,品牌與營銷網絡將成為行業內企業之間競爭的關鍵因素。行業優勢企業也將憑借在品牌、資金、規模、營銷、研發等各方面的競爭優勢,獲得更大的市場份額和更為廣闊的發展空間。
4、行業市場前景預測
(1)全球電線電纜市場規模預測
近年來全球金屬線纜需求量整體呈現出增長態勢。未來隨著全球經濟的持續發展,尤其是發展中國家經濟的較快發展,對金屬線纜的需求也將持續增長。根據預測,2016-2018 年增速將保持在4%-4.5%左右,即使按4%的保守估計,2018 年全球金屬線纜的需求量也將達到1,981 萬噸。
2016-2018 年全球電線電纜行業市場消費量(單位:萬噸)預測
資料來源:公開資料整理
(2)我國電線電纜市場規模預測
我國電線電纜行業經歷了長期高速發展后,隨著市場規模基數的不斷增長,未來行業增速將有所下降,但仍將保持較快增長態勢。根據預測,到2020 年中國電線電纜產能有望突破1.1 億千米,產值突破1.6萬億元。

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